Citi anuncia la emisión de un bono verde inaugural de referencia con denominación en USD
Agencias / TeraGames / Nueva York .- Citi anunció hoy la emisión del bono verde de referencia con denominación en USD, el primero de la firma, que profundiza aún más su compromiso con el financiamiento en medioambiente y el mercado de bonos verdes. Este bono surge luego del bono verde inaugural con denominación en euros de referencia de Citi, emitido en enero de 2019.
Un monto equivalente a los ingresos netos de emisión de este bono verde financiará proyectos de energía renovable, transporte sostenible, calidad y conservación del agua, eficiencia energética y construcción ecológica, según lo establecido en los criterios de elegibilidad medioambientales del Marco para bonos verdes de Citi.
En la operación, valorada el 7 de mayo de 2020, Citi emitió $1500 millones en tres obligaciones con tasa flotante y fija no rescatables por cuatro años. La transacción marca la segunda oferta de bonos verdes de Citigroup Inc. en el formato de referencia pública.
“Con esta transacción, la segunda de referencia y la primera oferta en USD, Citi afianza su liderazgo en el mercado de bonos verdes y satisface, a la vez, la creciente demanda de productos en financiamiento sostenible de los inversionistas”, señaló Michael Verdeschi, tesorero de Citi.
En 2014, Citi realizó un compromiso a 10 años para financiar y facilitar $100 000 millones en actividades destinadas a producir beneficios medioambientales y reducir los impactos del cambio climático. Citi superó ese objetivo en 2019, cuatro años antes de lo programado, y continúa asociándose a sus clientes para el financiamiento de soluciones climáticas y la reducción del riesgo climático. Además, Citi cuenta con una trayectoria de liderazgo en la evaluación y divulgación climática en línea con la Fuerza de Trabajo en Recomendaciones de Divulgación Financiera en relación al Clima, y formalizó su compromiso de transicionar a una economía sostenible y baja en emisiones de carbono como la primera firmante con sede en EE. UU. de los Principios de Banca Responsable. Citi publicó el Informe medioamebiental, social y de gobernanza (ESG, por siglas en inglés) para el año 2019 en abril de 2020, donde detalla su desempeño en diversas áreas de prioridad de ESG.
“El primero bono verde en dólares estadounidenses de Citi es otro hito en nuestro compromiso con el financiamiento sostenible”, comentó Val Smith, director de sostenibilidad de Citi. “Mantenemos nuestro enfoque en el desarrollo de soluciones y productos innovadores que aceleren el financiamiento verde, se anticipen a la demanda de los clientes y ayuden a impulsar el desarrollo sostenible”.
La consultora Sustainalytics revisió el Marco para el bono verde de Citi y confirmó, como segunda opinión independiente que se encuentra alineado con los objetivos generales en sostenibilidad de Citi y con los principios del Bono Verde de ICMA. Tras la emisión del bono verde inaugural en enero de 2019, Citi publicó además el primer Informe sobre el bono verde de Citi en septiembre de 2019, que detalla la asignación y el impacto de los ingresos de los bonos verdes de Citi.
Citi, banco líder a nivel mundial, cuenta con aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y opera en más de 160 países y jurisdicciones. Citi proporciona a consumidores, corporaciones, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, como banca y crédito para el consumidor, banca de inversión y corporativa, correduría de valores, servicios para transacciones y gestión de riqueza.
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Con información del comunicado de Prensa.
